En medio de su misión de espionaje, el Equipo Kakashi se enfrenta de repente al enemigo jurado de la Aldea de la Hoja, Orochimaru. Naruto le desafía, y durante su batalla, su ira saca a relucir el poder del Zorro de Nueve Colas. Naruto nunca renunciará a su determinación de encontrar a Sasuke y traerlo de vuelta, pero en su rabia corre el riesgo de perder toda conciencia de sí mismo y hacer daño a quienes más quiere.