El especial está ambientado en un pueblo casi como en La dama y el vagabundo de Disney, y era Nochebuena.
En una casa, a un niño llamado Timmy le leyeron un cuento de Navidad y lo metieron en la cama.
El ratón residente Gumdrop, mientras admiraba la casa decorada para Navidad, notó la carta de Timmy para Santa en el suelo.
La carta debe haberse caído de la mesa y nunca se envió por correo.
Así que él y el perro de la familia, Gobber, salieron para entregar la carta a Santa y salvar la Navidad para Timmy.