Naruto, Shikamaru y Sakura están ejecutando su misión de llevar una mascota perdida a cierta aldea.
Sin embargo, justo en medio de las cosas, las tropas dirigidas por el misterioso caballero Temujin los atacan.
En la violenta batalla, los tres se separan.
Temujin desafía a Naruto a una pelea y al final de la feroz batalla, ambos caen juntos desde un alto acantilado…