En la isla del Frío, los vikingos conviven con los dragones, que son unos miembros más de la familia. Cada año, en invierno, personas y dragones celebran la fiesta de la Besada. Este año, pero, todos los dragones se van del pueblo de repente, y nadie sabe por qué. El único que se queda es Mellado, e
l dragón de Hipo, que le regala una cola protésica para que pueda ser libre y volar sin él. Finalmente, Hipo descubre por qué han marchado los dragones.