La esposa del emperador Chiaotzu ha desaparecido, y el maestro Shen le dice que si recoge las siete bolas de dragón, puede invocar al dragón eterno y desear su regreso. Mientras tanto, Goku y Krillin asisten al Torneo Mundial de Artes Marciales, organizado por el Emperador; Bora y su hijo Upa intentan esconder la bola de dragón que encontraron de las fuerzas del emperador, que están bajo el control del malvado Shen y el general Tao; y Bulma realiza su propia búsqueda de las esferas del dragón con la ayuda de Yamcha, Puar y Oolong.