Santa es alérgico a los gatos, por lo que tiene la política de no entregarlos como regalos, pero el pequeño Tommy ha sido MUY bueno y lo único que quiere es un gatito pequeño. Papá Noel dice que está bien, pero en lugar de uno, toda la camada se mete en el saco. Cuando Santa tiene una reacción alérgica grave, los gatitos tienen que hacerse cargo y entregar los regalos a tiempo.