En Nochebuena, Papá Noel recibe con retraso una carta de la Princesa de Corazones. Él y su entregado equipo de renos parten hacia el País de las Maravillas, donde son recibidos por la mezquina y miserable Reina de Corazones, que odia todo lo relacionado con la Navidad… ¡especialmente los regalos! ¿Podrá Papá Noel, ayudado por Alicia, el Sombrerero Loco y la Liebre de Marzo, mostrar a la Reina el verdadero significado de la Navidad y salvar el día antes de que sea demasiado tarde?