El trabajo como músico de Jack Frost le obliga a estar apartado de su mujer y su hijo durante largas temporadas. Para consolar a su hijo, un día le regala una armónica que, según dice, podrá oír esté donde esté. Cuando llega la Navidad y Frost decide volver a casa para reunirse con su familia, sufre un accidente y muere. Al año siguiente, el niño, recordando la promesa que le hizo su padre, decide tocar la armónica lo que provoca el retorno de su padre en forma de muñeco de nueve.