Europa medieval: Papá Noel es un recuerdo que se desvanece, después de que la Navidad no llega desde hace varios años.
Una joven huérfana, Ayden, recibe un cristal mágico de un elfo moribundo, con la advertencia de que el Norte ha perdido su magia y que solo ella puede salvar la Navidad.
Ayden y sus amigos huérfanos comienzan un peligroso viaje y deben escapar de dragones, duendes, bandidos, ogros y otras criaturas de fantasía mientras se unen a Airk, el hijo descarriado de Papá Noel, para devolver un orbe navideño robado al norte.
Cuando la magia de Santa no puede dominar al creciente Snarl (un bosque malvado con ramas de tentáculos), Ayden y Airk deben entregar la Navidad en un trineo tirado por un dragón joven, cumpliendo los deseos navideños para que los niños restauren la magia de Santa y salven la Navidad.