El rey Randolph envía a buscar a su prima, la duquesa Rowena, para ayudar a convertir a sus hijas, la princesa Genevieve y sus 11 hermanas, en mejores damas.
Pero la duquesa les quita toda la diversión a las hermanas, incluido el pasatiempo favorito de las hermanas: bailar. Pensando que han perdido toda esperanza, encuentran un pasadizo secreto a una tierra mágica donde pueden bailar toda la noche.