El nuevo jutsu de Naruto, Rasen Shuriken, es increíblemente poderoso, pero debido a los riesgos para el usuario, Tsunade prohíbe a Naruto usarlo. Cuando Jiraiya regresa al pueblo, Naruto busca su guía y ambos se dirigen a un balneario termal para buscar una solución. Mientras tanto, Kakashi lidera un equipo en busca del escondite de Orochimaru, y cuando Naruto se entera, suplica unirse a ellos.