La mayoría de huérfanos odiarían vivir en el orfanato San Morwald, pero ese no es el caso de Earwig. Ella siempre consigue todo lo que quiere y cuando quiere, desde que la dejaron abandonada en la puerta siendo un bebé. Pero un día, Bella Yaga y Mandrake disfrazados de padres adoptivos, se llevan a su casa a la joven. Ahora su vida cambiará completamente en ese hogar lleno de habitaciones invisibles, pociones y libros de hechizos. Sin embargo, aunque debería estar aterrorizada, Earwig hará frente a la situación utilizando toda su inteligencia y la ayuda de un gato parlante.