Habiendo sobrevivido a la invasión francesa con su papado intacto (apenas), Alejandro VI se contiene para avanzar en su agenda. Pero la familia Sforza continúa frustrándolo, lo que lo lleva a hacer una guerra física contra ellos. El cardenal Giuliano della Rovere tampoco ha renunciado a intentar librar al Vaticano de Alejandro. Al no haber podido deponer legalmente al Papa, el cardenal della Rovere planea asesinarlo.